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长江电力收购秘鲁最大电力公司 斥35.9亿美元现金

作者:匿名 时间:2019-11-09 15:59:25

中国最大的水电上市公司长江电力10月1日宣布,已通过其全资子公司长电国际从纽约证券交易所上市公司森普拉能源(sempra energy)收购秘鲁配电等资产。交易价格为35.9亿美元,交易对价以现金支付。

长江电力表示,此次投资完成后,lds公司和中国三峡集团可以在当地现有水电项目中形成发电和配电的协同效应,提高整体竞争力,降低整体海外投资风险,为公司进一步拓展秘鲁和南美洲的配电业务奠定良好基础。

公告称,在与交易对手进行商业谈判后,森普拉能源就收购森普拉荷兰公司(sempra Holland)持有的秘鲁配电及其他资产达成协议,并于2019年9月28日签署了《股权收购协议》。该项投资的基础资产是萨博公司100%的股权和森普拉荷兰公司持有的50.00000069%的poc公司股权,其中剩余的49.9999999931%的poc公司股权由萨博公司持有。sab和poc拥有的核心资产是利马证券交易所上市公司lds公司的83.64%。

公共信息显示,萨博公司和poc公司拥有的核心资产是成立于1996年8月的lds公司。lds公司在利马证券交易所上市,目前是秘鲁最大的电力公司。它主要在秘鲁首都利马开展配电业务,占秘鲁全国市场份额的28%。这是一家在秘鲁有重要影响力的公用事业公司。

此外,除配电业务外,lds还拥有已投产的10万千瓦水电资产,以及约73.7万千瓦水电储备项目。

在过去的三年里,lds公司整体表现良好,长期稳定的盈利能力和充裕的现金流。Lds公司的主要业务是由政府监管的配给电力业务。投资回报是政府批准的合理允许收入。LDS公司还拥有利马经济最发达地区的永久特许经营权。

根据德勤的审计,截至2018年12月31日,lds在合并财务报表下的总资产约为17.7亿美元,净资产约为8.1亿美元。2018年,lds在合并财务报表下的营业收入约为9.6亿美元,净利润约为1.6亿美元。

长江电力表示,该项目属于海外成熟电力市场的电力资产分配。本项目投资将有助于公司形成电力配送核心能力,实现水电两端延伸和国际化战略,逐步形成发电、配送和销售产业链的协调发展。

根据第三方财务顾问发布的约束性报价轮估值报告,估值基准日为2019年12月31日,采用除法求和法,标的资产企业价值约为43-51亿美元,股权价值为37-45亿美元。

在此估值基础上,长江电力表示,此次交易的基本购买价格为35.9亿美元,最终购买价格将在基本购买价格的基础上根据价格调整机制进行调整。

为了实施此次并购,长江电力的子公司长电国际计划申请融资。

10月1日,长江电力宣布,长电国际计划向国际财团申请不超过40亿美元的融资,长江电力计划为长电国际的融资提供担保。

长江电力表示,该公司董事会认为,被担保公司是常甸国际的全资子公司,常甸国际财务状况良好。公司提供的担保符合法律法规和公司章程的相关规定,有利于进一步促进公司在南美配电项目的投资。

长江电力表示,交易价格基于第三方财务顾问的估值分析。无约束力报价和有约束力报价后,经与卖方协商确定,符合公司投资回报要求。

《新京报》记者注意到,lds公司是利马证券交易所上市公司,sab公司和poc公司共同持有lds公司83.64%的股份。此次收购完成后,将触发对lds剩余股份不超过约13.7%的强制要约收购,要约收购价格将由秘鲁证券委员会指定的第三方独立评估公司确定。

据悉,本次收购完成后4个月内或第三方独立评估公司发布评估报告后5个工作日内(以较早者为准),poc公司将向秘鲁证券委员会发布要约申请。

(责任编辑:李伟)

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